【解剖大盘】

今天没见到利好刺激，相反依旧有不和谐的声音传出，导致港股再度出现调整，恒指跌破了19000点大关，缩量的走势还是不稳定。

周三，在欧洲央行举办的央行论坛上，包括美联储、欧洲央行、英国央行、法国央行和日本央行在内的央行行长均表示了货币政策有进一步紧缩的可能性。主要原因是通胀还没控制住，只能继续紧缩来对抗通胀。

(资料图片)

环球网报道，美国务卿布林肯当地时间28日称，美国必须找到一种在激烈竞争中与中国“和平共处”的方法。不过他同时声称，美国希望确保在竞争中处于优势地位，并“能够掌控未来的发展方向”。另外他还认为美中高官之间的互访会增多。另有援引当地时间28日报道，美国财政部长耶伦在接受采访时，承认美中之间存在分歧，并称她希望访华与北京重新建立联系。

上述消息综合产生的效力自然对汇率很不友好，今天汇率再度偏弱，最新已经到了7.254。如果按照这个趋势往7.3以上走，那么对港股相当不利。中美利差的走阔对国内的货币政策形成制约，因此，今天的地产股又走得比较纠结。

调整市况，资金又找不到方向。超跌类个股继续走势生猛，昨日提到的粉笔(02469)今天再度上涨14.58%，前面最高冲到了15.04港元，后面出现断崖式下跌。原因除了大环境的问题，还有一个就是因为有大股东要解禁，原始股东成本不到1港元，按照本轮调整最低价2.96港元也是获利丰厚，因此近期放量应该是解禁股在抛售，那么这个位置承接的也是看好未来前景的。毕竟基本面摆在那里，内地非学历职业教育培训服务供应商月活794万，现金及等价物也有不少。

其它就是以个股为主，6月金股中兴通讯(00763)大涨7.53%，公司称发布全球首款GPT无线AR眼镜nubia Neo Air。这款眼镜不仅可以用于脱稿演讲，还能实时翻译语音信息，解决跨语言交流障碍。还支持电话、导航、听歌等多种常用功能。这个产品的实用性还是相当给力，就不知道定价及市场的接受度如何，现在很多企业转向TO C产品是一个方向，包括昨日提到的联想集团(00992)也是往元宇宙及机器人方向拓展。

云顶新耀(01952)近期走势也相当生猛，今天再度大涨18.51%。公司核心产品耐赋康Nefecon即将获批上市，依拉环素商业化稳步推进中。医药类预期明确的品种都会有资金追捧，就像前期3D MEDICINES(01244)一样。

近期高温异常，带动空调的海信家电(00921)走强，昨日也点评了，主要考虑的是其空调业务，没想到电视也相当火爆。TCL电子(01070)近日发布智慧家电618狂欢购物节超级战报，数据显示，TCL618全网全品类GMV突破40亿，同比增长39%。其中TCL Mini LED电视、量子点电视、75吋+超大板电视及98吋巨幕电视获全网销售额&销售量双冠军。另外，公司也有AI概念，旗下国内互联网业务主体雷鸟科技推出首个基于AI大模型构建的儿童专属栏目—“超级智绘”AI故事集。这个也是促进电视销量的一大卖点。今天大涨10.13%。

热点方向，最强的还是机器人，6月29日上午，上海市政府新闻办举行新闻发布会，介绍2023世界人工智能大会筹备有关情况。本届世界人工智能大会期间，共二十余款机器人将共同亮相，多款为首发首秀，包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人；扩博风机叶片巡检机器人、网易(09999)伏羲具身智能工程机器人、青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人；微创(02252)的手术机器人；美团(03690)无人机V4、宇树四足机器人、科大讯飞机器狗、云深处绝影Lite3四足机器人等。模型除了华为盘古、阿里巴巴(09988)通义、讯飞星火、百度(09888)文心、复旦moss等通用大模型，在垂直行业的大模型应用也纷纷亮相，对话模型：商汤(00020)商量、云知声山海；音乐模型：腾讯(00700)X music。

市场发酵的是机器人这块，微创机器人(02252)上涨了6.56%。另外，机器人的火爆也带动了稀土永磁的需求，金力永磁(06680)今天也涨了5.20%。昨日板块聚集也提到了这两只品种。

Wind数据显示，6月28日，共22只港股获公司回购，2只个股回购金额超千万港元。其中，长实集团(01113)、小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)回购金额最大，分别获公司回购3216.66万港元、2500.57万港元、705.16万港元。截至6月28日，今年已有113只港股获公司回购，28只个股年内累计回购金额超亿港元。其中，腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、汇丰控股(00005)年内累计回购金额最大，分别获公司回购156.72亿港元、149.74亿港元、46.98亿港元。走势好的回购多的值得关注。

明天走势很关键，因为是月末最后一天，也是7月即将开始。如果还不能稳住、跌破平台对7月带来不好的预期。期待能企稳反弹。

【板块聚焦】

今年上半年以来，沙特方面集中拜会了一大批中国电力企业和光伏企业，正全力推动中国光伏、储能、氢能等企业赴沙特投资建厂事宜。InfoLink数据显示，2022年，中东全年累计从中国进口11.4GW光伏组件，相比2021提升了78%。以往的中东市场，进口组件的主要是巴基斯坦、以色列这些国家，而在2022年，阿联酋、沙特阿拉伯两国则出现了大幅度增长。

沙特阿拉伯在2022年从中国进口了1.2GW的光伏组件，相比2021年不到100MW的需求，涨了12倍。整个中东都在全面进军光伏。阿联酋更猛，2022全年从中国进口了约3.6GW的光伏组件，同比大增340%，一跃成为中国在中东地区最大的组件出口国。

中国企业在沙特已经参与建设开发了多个太阳能发电项目，其中包括目前全球最大的光伏电站项目。去年底，由中国能建承建的沙特阿尔舒巴赫2.6吉瓦光伏电站项目正式开工，是中东北非地区单体最大的在建光伏电站项目。

中东成为了中国光伏产业出海的新方向，港股市场主要品种有：福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、信义能源(03868)。

【个股掘金】

小米集团(01810)：松下计划与小米集团合作生产空调设备 618全渠道累计支付金额突破194亿

6月29日，《日刊工业新闻》报道称，松下计划与小米集团合作，以OEM方式在中国生产面向中国市场的家用空调。松下的广州子公司与小米签署了一项战略协议，松下将日本市场的空调设备生产转移到国内工厂，腾出中国市场的产能。

点评：此番合作意味着小米又开辟了新的方向，进一步提升竞争力。数据显示，小米618全渠道累计支付金额达成超194亿元，小米线上线下融合业务(包括京东到家、美团、饿了么、企微云店)累计销售额达成3.5亿元，小米之家销售额同比增长27%，智能生活产品销额同比增长21%。公司近日大举回购，公司于2023年6月28日斥资2500.57万港元回购230万股，回购价为每股10.84港元-10.88港元，6月27日耗资2438.94万港元回购230万股，每股价格为10.58-10.62港元。6月28日，中国移动元宇宙产业联盟正式成立，首批共24家成员，包括中国移动咪咕、科大讯飞、华为、小米、芒果TV等，涵盖内容制作、XR终端、 关键技术、算力网络等领域。

JS环球生活(01691)：拟动用最多4亿港元回购 SharkNinja拟议分拆和在美国单独上市形成正面提振

JS环球生活发布公告，其拟行使股东于2023年5月22日举行之公司股东周年大会上授予董事会之一般授权(回购授权)，以于公开市场回购公司股份。股份回购计划拟动用最多4亿港元资金，取决于(其中包括)市况。同时公告，有关SharkNinja拟议分拆和在美国单独上市。鉴于美国市况，经全面评估包括结构性替代方案在内的各种因素，董事会确定拟议分拆及拟议分配是最佳行动方案，且SharkNinja的股份在美国证券交易所的首次公开发行将不会与拟议分拆及拟议分配同时进行。

点评：JS环球生活共有两大业务分部：一是瞄准欧美及其他国家/地区市场的SharkNinja分部(简称“SN”)；二是瞄准中国市场的九阳分部，一段时间以来，这两大业务分部均出现了积极的边际变化,为经营及投资带来新的价值逻辑。同时，公司刚刚获纳入MSCI香港小型股指数，进一步凸显资产价值及潜力。公司如果回购对股价会形成明显刺激，另外，分拆上市对公司会形成正面提振。

信义能源(03868)：光伏装机增速表现亮眼 近期完成供股集资

6月20日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-5月我国光伏累计新增装机达61.21GW，同比增长158.2%。该行认为，光伏装机需求旺盛，集中式项目的大批量开工、落地，为其提供主要增长动力。需求旺盛背景下，产业链有望整体受益。

点评：中泰国际发布研究报告称，近期信义能源完成供股集资，提升总股本10.0%，募集净金额16.3亿港元，可降低公司负债率，减轻于今年底前到期的28.9亿港元银行借款的偿还压力。该行指出，由于产能增加，近月光伏中上游产品价格持续下跌，可降低光伏发电装机成本，有利公司装机容量增长。按照目前目标，2023年累计装机容量将同比上升至少23.2%至3,715MW。在装机成本回落下，不排除公司会加快并购或提升目标的可能性。

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