近期，上市公司一季报陆续披露，从中可以窥见不少知名基金经理的持仓变化，例如，赵诣、施成、李瑞等人同步加仓天赐材料，周海栋、国晓雯则增持了华正新材。

在公募基金一季报中，基金经理对于计算机、新能源、半导体的最新研判也得以曝光。

同步加仓新能源

【资料图】

据最新发布的上市公司一季报，电解液龙头天赐材料被多位知名基金经理大举增持。

Wind统计数据显示，截至一季度末，李瑞管理的东方新能源汽车主题混合共持有3004.45万股天赐材料，较2022年底大举增持640.35万股，持股市值达到12.61亿元。知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有混合，增持了236.17万股，持股市值达到4.78亿元。此外，邢军亮管理的农银汇理新能源主题灵活配置混合，以及施成管理的国投瑞银新能源混合，分别加仓207.92万股、63.94万股。

另一只锂电池和半导体概念股华正新材，同样被多位知名基金经理增持。例如，周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置，一季度加仓122.64万股，国晓雯管理的中邮科技创新精选混合加仓120万股。此外，华安基金胡宜斌管理的华安媒体互联网混合、华安智能生活混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合三只基金，均大举增持华正新材，增持数量分别为215.64万股、155.42万股、149.59万股，增持后占据流通股的比例分别为1.52%、1.1%、1.05%。

公开资料显示，华正新材是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一，业务范围主要包括覆铜板、复合材料和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

同时受多只公募基金增持的还有百亚股份，百亿基金经理周雪军管理的海富通改革驱动增持558.73万股，持股市值达到1.01亿元，占流通股比例2.59%。此外，中庚价值先锋股票、大成景阳领先混合、大成消费主题混合分别增持451.27万股、263.58万股、217.96万股。百亚股份主要从事一次性卫生用品的研发、生产和销售，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。

顶流基金经理谢治宇也有调仓动作，原料药企业普洛药业被其管理的两只基金同期减持，兴全合宜灵活配置和兴全合润混合分别减持421.46万股、276.38万股，截至一季度末，持有数量分别为1791.62万股、3379.1万股。

成长股行情有望兑现

在近期陆续披露的公募基金一季报中，知名基金经理对新能源、半导体、计算机等行业作出最新研判。施成表示，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的去估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，2023年或能够兑现成长行业的行情。

他表示，新能源汽车和此前预期有些差异，在新能源汽车供给充分以后，燃油车发动价格战的强烈度超过预期，而消费者往往具有买涨不买跌心态，导致整体汽车销量低于预期，从而导致上游资源价格回落，宣告新能源汽车第二轮放量周期结束。目前，新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾，预计从2023 年下半年开始将迎来第三周期，以美国市场和全球其他市场销售启动及储能爆发作为新增长点，并以中国和欧洲市场恢复为基石。目前是投资这一领域的较好时点。

新能源发电行业方面，施成认为，光伏行业整体产业链的投资性价比并不是很高，可选择其中新技术、低渗透率的公司进行投资。

中庚基金丘栋荣则表示，将关注符合需求增长、供给收缩、细分行业龙头三大特征的真正低估值小盘成长股和小盘价值股，如医药制造、有色金属加工、电气设备与新能源、汽车零部件、机械、农林牧渔、化工、计算机、电子、轻工等。对于近期行情火热的计算机行业，他认为，以ChatGPT为代表的大模型技术，有望开启新一轮的科技创新周期，技术的深入和广泛应用，将对计算机、电子行业产生更大、更持久的需求拉动。

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

关键词：